В этой статье мы рассмотрим раздел «Оплаты». Подробно расскажем про все подразделы и нюансы в работе.
Услуги и счета
Оплата услуг
- Округление стоимости — настройка позволяет округлять стоимость по сумме услуги, по сумме скидки или не округлять.
- Возможность задать произвольную стоимость услуги — позволяет указывать произвольную стоимость услуги. Если чекбокс активирован и выданы права «Задание произвольной стоимости услуги» в блоке «Касса» в модуле «Права доступа», то в услугах визита вместо фиксированной стоимости будет отображаться поле для введения текста
Права доступа:
- Способ оплаты по умолчанию — позволяет выбрать способ оплаты который будет использоваться по умолчанию: наличные или безналичный расчет
- Применять скидку к услугам плана лечения — дает возможность применять скидку к планам лечения
- Применять скидку к услугам юридических компаний — дает возможность применять скидку к услугам юридических компаний
- Не отображать тип оплаты «он-лайн» — позволяет скрыть тип оплаты «он-лайн»
- Отображать кнопку «Зачет предоплаты» — настройка добавляет кнопку «Зачет предоплаты». При нажатии на неё система выбирает все счета с методом оплаты «полная предоплата», а также те, максимальный срок выполнения лабораторных услуг по которым равен текущей дате
- Контроль возвратов — настройка позволяет отключить кнопку возврата средств по оплаченным счетам, кроме текущего дня. В рамках текущего дня возврат денег возможен, а за прошлые периоды эта функция отключается автоматически. Также необходимо в модуле «Настройки → Права доступа» в разделе «Касса» проставить чекбокс «Контроль возвратов», это позволит просматривать дополнительную колонку «К возврату» при открытии счёта и отмечать её галочкой для сохранения счёта
Формирование счетов
- Автоматически создавать счет на физ-лицо при оплате визита — если чекбокс активен, то при оплате визита автоматически создаётся счёт на физическое лицо
- Автоматически формировать и оплачивать счет по программе с кошелька — позволяет автоматически сформировать счет по планам лечения и оплатить с кошелька
- Запрет выбора произвольных услуг при создании счета — если чекбокс активирован, выбран этот параметр, то при создании счёта ограничивается выбор услуг из прейскуранта и программ
- Блокировать изменение услуг визита при наличии счета — настройка не дает внести изменения в услуги визита если был сформирован счет
- Выставлять счет на компанию по дате визита — при активации чекбокса, при формировании счёта без плательщика дата создания счёта берётся из даты визита
- Выставлять счет на физ-лицо по дате визита — при активации чекбокса, при формировании счёта без плательщика дата создания счёта берётся из даты визита
- Проверять соответствие услуг визита и плательщика — настройка позволяет определить, какие услуги войдут в счёт, исходя из выбора плательщика и наличия у услуг активного чекбокса ДМС. Если клиент выбирает плательщика и услуги с ДМС, то в счёт попадут только они. Если же плательщик — физическое лицо, то в счёт включат только услуги без ДМС
Формирование справки в налоговую
- Запрет загрузки — настройка ограничивает скачивание документа. При активации чекбокса пропадает кнопка «Загрузить .DOC» в форме создания и редактирования справки
- Способы подсчета — позволяет выбрать по каким способам подсчета будет сформирована справка: только по услугам с закрытыми счетами (оплаченные счета) или по всем средствам пациента, включая авансы и депозиты (все внесенные средства). По умолчанию используется первый вариант
- Дата оплаты — позволяет формировать справку по периоду и по перечислению
- Реестр услуг — без детализации по услугам или с детализацией по услугам
- Дорогостоящие услуги — позволяет выбрать услуги по которым будет формироваться справка в налоговую
Инкассация
Параметры инкассации
Чтобы начать работать с функциями инкассации, укажите начальную сумму и дату начала учёта
- Клиника — клиника/филиал по которому необходимо внести данные по инкассации
- Дата начала учета — дата начала учета инкассации
- Изначальная сумма (наличные)
Агенты
Описание раздела
Агентская модель работы подходит тем, кто продаёт товары или услуги от лица другой компании.
Существует семь признаков, которые могут быть использованы для этой цели:
- Платежный агент — это компания, которая помогает продавцам принимать платежи от покупателей. За свои услуги агент получает комиссию.
- Платежный субагент — это организация, которая работает на агента и принимает платежи от клиентов
- Банковский платежный агент — это банк, который помогает продавцам принимать платежи от покупателей. Банк берёт за это комиссию.
- Банковский платежный субагент — лицо или компания, которая работает от имени банковского платежного агента и принимает платежи от клиентов
- Комиссионер — это посредник, который получает деньги за помощь в продаже или покупке товаров, или услуг для своего клиента
- Поверенный — то посредник, который может действовать от имени другого человека на основании доверенности, в том числе принимать платежи
- Агент — это компании или другие агенты, которые не подходят под другие категории
- + Новый агент — позволяет создавать нового агента
- Корзина — здесь находятся удаленные агенты
- # — порядковый номер
- Наименование — название Агента
- Описание
- 🗑️— удаление агента
Создание агента
Для того чтобы создать агента, необходимо:
- Нажимаем на кнопку «+Новый агент»
- В открывшемся окне заполняем информацию
Параметры агента:
Наименование — обязательное поле для
Описание
Операция платежного агента
Телефон платежного агента
Телефон оператора по приему платежей
Телефон оператора перевода
ИНН оператора перевода
Наименование оператора перевода
Адрес оператора перевода
Параметры поставщика:
Наименование поставщика
ИНН поставщика
Телефон поставщика - Нажимаем кнопку «Сохранить»
Карточка агента
Карточка агента выглядит также как и создание агента, добавляется кнопка «В корзину», которая позволяет удалить агента
📖 Дополнительные статьи